El Señor de Warlavia, allá en la Europa lejana, decide convocar un singular concurso de narradores orales para escoger al que mejor sepa llenar las noches con desconocidas y fascinantes historias. Tras mucha búsqueda por diversas tierras, se llega a la conclusión de que los mejores candidatos son un hombre y una mujer, de muy distintos orígenes, llamados Ismal y Nubis. A lo largo de una noche mágica, ambos actuarán ofreciendo, respectivamente, los relatos El mensajero de los siete reinos o El palacio de los náufragos, y La Princesa de Babilonia o Los espejos prodigiosos. La elección del mejor resultará muy difícil, pero ellos guardan un secreto que descubrirán al final y ayudará mucho a tomar la decisión más justa en el sugestivo certamen.
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